Son dakikada bir teklif veren, Anoka merkezli Federal’i de içeren Vista Outdoor’un mühimmat işletmesi olan Kinetic Group’u satın alma teklifiyle ortaya çıktı.

Daha önce de teklif veren isimsiz teklif sahibi, Kinetic Group’a 2 milyar dolardan fazla ödeyeceğini söyledi. Vista’nın dış mekan ürünleri şirketi Revelyst Inc. bağımsız bir kuruluş haline gelecekti.

Bu arada Vista yönetim kurulu, ABD merkezli yatırım grubu MNC Capital’in şirketin tamamı için 3 milyar dolardan fazla olan revize edilmiş son teklifini reddetti. MNC Capital ve Vista, Vista Outdoor’un iki segmentini ayırma planlarını açıklamasından kısa bir süre sonrasına kadar yaklaşık 20 ay boyunca aralıklı olarak durum tespiti yapmıştı. MNC üç halka açık teklifte bulundu: 19 Şubat’ta hisse başına 35 dolar; 25 Mart’ta 37,50 dolar ve geçen hafta 37,50 dolar.

Vista yönetim kurulu, MNC’ye yazdığı bir mektupta, “MNC Üçüncü Göstergesinin zorlayıcı değer eksikliği ışığında, CSG ile beklemede olan işlemimizin hissedarlarımız için önemli ölçüde daha fazla değer yaratacağına inanmaya devam ediyoruz” diye yazdı.

Vista, Pazartesi sabahı yeni teklifi kamuoyu önünde duyurdu ve yeni teklifi incelemek üzere özel bir hissedar toplantısını 14 Haziran’dan 2 Temmuz’a erteledi.

Önceki SEC belgelerinde Vista, şirketin tamamını veya bir kısmını satın almak amacıyla çeşitli teklifler için iki düzineden fazla tarafla temas kurduğunu belirtmişti.

Vista, Ekim ayında CSG’nin teklifini kabul etti ve farklı bir teklifi kabul etmesi halinde şirkete 47,75 milyon dolarlık bir ayrılık ücreti borçlu olacak.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yapılan başvurulara göre, alternatif teklif sahibi 3 Haziran’da Vista’nın yönetim kuruluna daha önceki bir teklifi gözden geçiren bir mektup gönderdi. 5 Haziran tarihli bir mektupta teklif sahibi, Kinetic Group için 1,91 milyar dolar ödeyeceğini ve 47,75 milyon dolarlık fesih ücretini Vista ile paylaşacağını söyledi.

Vista yönetim kurulu, 7 Haziran’da teklifi reddetmeden önce alternatif teklif sahibinin teklifini mali ve hukuk uzmanlarıyla tartıştı. Aynı günün ilerleyen saatlerinde, alternatif teklif sahibi 2 milyar dolardan fazla “nakitsiz, borçsuz” bir teklifle yanıt verdi ve Vista bu teklifin tamamını ödedi. CSG’ye fesih ücreti.

Vista yönetim kurulu Pazartesi gününden itibaren hâlâ CSG ile anlaşma yapılmasını tavsiye ettiğini ve ABD’deki Yabancı Yatırım Komitesi’nden onay alabileceğinden emin olduğunu söyledi.

Vista Outdoor’un hisseleri Pazartesi sabahı işlemlerde hisse başına 35,92 dolar civarında hafif bir yükselişle işlem görüyordu.

Kaynak